Becar подводит итоги 2019 года на рынке коворкингов Москвы

В 4Q 2019 года рост рынка гибких пространств заметно ускорился – помимо ввода 17 новых объектов, увеличилось количество сделок с крупными корпоративными арендаторами. Общий объём рынка коворкингов и сервисных офисов превысил 200 тыс. кв. м, что составляет около 1,2 % офисного рынка Москвы и Ближайшего Подмосковья.

Предложение

По итогам 4Q 2019 г. на рынке коворкингов и сервисных офисов функционирует 194 объекта общей площадью 212,9 тыс. кв. м, рассчитанных на 30,4 тыс. рабочих мест. В 4Q 2019 г. открыты 17 классических коворкингов и сервисных офисов. Суммарный объём новых объектов – 30,5 тыс. кв. м или 4 430 рабочих мест (+66 % к открытиям 3Q 2019 г. по площади). В целом за 2019 год на рынок Москвы вышло 47 новых объектов общей площадью 68,7 тыс.кв. м. В прошлом году общий прирост рынка по площади составил 45 %, по количеству мест – 50 %. Драйверами предложения выступили операторы крупных сетевых классических проектов: SOK, WeWork, WORKKI, «Ключ».

По итогам года доля сетевых проектов составила 51 % по количеству, 72 % - по площади. Наиболее крупным портфелем коворкинг-площадей располагают SOK и Regus.

Центральный АО остается безусловным лидером по локализации гибких пространств – по итогам года там расположено 45 % объектов или 54 % площадей. 65 % коворкингов и сервисных офисов, функционирующих в данный момент, были открыты в 2017-2019 гг.

43 % классических объектов занимают площадь более 1000 кв. м, в то время как для специализированных коворкингов эта доля не превышает 5 %. В целом за 2019 год средняя площадь коворкинга увеличилась с 850 до 1100 кв. м.

Все гибкие пространства можно разделить на три типа объектов: только open space, только сервисные офисы и смешанный тип (зона open space + сервисные офисы). Смешанный тип преобладает в предложении (53 % объектов, 80 % площадей). Доля сервисных офисов – 8 %, доля коворкингов, где представлен только open space – 39 %. В смешанном типе объектов рабочие места распределяются в соотношении: open space – 27 %, офисы – 73 %.

Спрос

В 4Q 2019 г. тренд на поглощение гибких пространств корпоративными арендаторами усилился – за квартал крупными компаниями арендовано порядка 2500 мест, всего за год – не менее 4700 мест (около 28 тыс. кв. м). В отчетном периоде была заключена крупнейшая за всё время сделка на рынке коворкингов – TCS Group Holding («Тинькофф») арендовала 7000 кв. м (1039 мест) в SOK «ВТБ Арена Парк». Также в конце года стало известно о намерениях компании «Яндекс» арендовать офисы в башне «ОКО», в том числе места в коворкинге Business Club.

Несмотря на существенный рост предложения, средняя заполняемость коворкингов за 2019 г. увеличилась на 3 п.п. Текущий уровень заполняемости составляет 79 % (+1 п.п. к 3Q 2019 г.).

Коммерческие условия

За 4Q 2019 г. средние тарифы в классических и специализированных коворкингах выросли в пределах 2 %.

В связи с активным развитием рынка рост тарифов в классических коворкингах за 2019 год составил: FLEX – 5,4 %, FIX – 6,7 %. Тарифная политика ряда специализированных коворкингов привела к повышению среднего тарифа FLEX на 11,7 % за 2019 год; тарифы FIX увеличились на 5,2 % за тот же период.

В среднем, аренда сервисного офиса в коворкингах столицы и ближайшего Подмосковья обходится команде в 20200 руб./мес. за 1 место.

Час аренды переговорной комнаты стоит в среднем 1 280 руб., лектория – 3 370 руб./час, конференц-зала – 5 230 руб./час.

«В 2019 году в сегментах коворкингов и сервисных офисов наблюдалась высокая активность. За год рынок вырос почти в 1,5 раза, сильно опережая темпы, которые закладывали аналитики. О выходе на рынок коворкингов заявили девелоперы и собственники коммерческой недвижимости (компании Capital Group, ПИК, O1 Properties, ОАО «Калибр»). Произошедший качественный и количественный скачок по запросам со стороны корпоративных клиентов, по нашим прогнозам, еще сильнее ускорит темпы роста. В 2020 году ввод новых гибких пространств может составить 70-90 тыс. кв. м. Такие гиганты, как «Яндекс», МТС, «Тинькофф», арендовав площади в коворкингах, показали крупному бизнесу хороший пример, снивелировав тем самым скептическое отношение к этому формату. Что радует, речь идет не только о компаниях, бизнес которых связан исключительно с инновациями. Клиенты становятся более требовательными, обращая внимание не только на стоимость и локацию, но и сервисную составляющую, смысловое наполнение площадки (мероприятия, комьюнити). В 2020 году мы станем свидетелями ряда крупных сделок, в том числе в формате BTS», - резюмирует Константин Королев, руководитель сети коворкингов GrowUp.

Исследование подготовлено Департаментом управления активами Becar Asset Management.

13 февраля 2020 г.

Новости Level Group выбирает формат «вайб-моллов» для торговой недвижимости Level Group представила обновленный подход к формированию торговых пространств в жилых комплексах. Компания делает ставку на качественно управляемую коммерцию, создавая «вайб-моллы». www.level.ru 6 июня ИТ-компания «Кью-центр» расширила свое офисное пространство в Москве. «Кью-центр» арендовал офисное помещение площадью 312 кв.м в БЦ «Квадрат», расположенном на Верейской улице, 11. www.primepm.ru 4 июня Все новости Подписаться на RSS

Статьи и обзоры Паназиатская кухня лидирует по представленности в фуд-холлах в городах-миллионниках Этот тренд сохранится в ближайшие 2-3 года 3 июня В 2025 году Арабские Эмираты остаются приоритетным направлением для россиян при покупке зарубежной недвижимости Согласно данным консалтинговой компании NF GROUP, по итогам пяти месяцев 2025 года Арабские Эмираты продолжают сохранять лидерство среди стран, наиболее востребованных у россиян для покупки недвижимости в 2025 году. На втором месте — Сербия. В пятерку также вошли Греция, Турция и Кипр. При этом Турция стала единственным направлением из топ-5, где все запросы связаны исключительно с приобретением недвижимости для собственного проживания, а не для участия в иммиграционных программ 3 июня Все статьи и обзоры