"Алпи" вышла на диалог с"Тройкой"
«Алпи» продала торговый комплекс площадью 22 тыс. кв. м в Новосибирске. В совместном пресс-релизе «Тройки» и «Алпи» говорится, что сумма сделки находится в диапазоне 1,11,6 млрд руб. Сделка прошла по схеме sale-lease-back (продажа с последующей арендой). Первоначальный срок аренды — пять лет, после его завершения «Алпи» сможет продлить договор с фондом. Деньги от продажи торгового центра «Алпи» зарезервировала для прохождения 26 августа оферты по облигациям на 1,5 млрд руб., признается ее главный владелец Алексей Подсохин. Организатором этого выпуска в 2006 году выступала «Тройка».ГК «Алпи» производит мясо индейки (фабрика «Сибирская губерния»), строит торгово-развлекательные центры и владеет банком «Алпи». Розничный бизнес включает 28 гипермаркетов «Алпи» торговой площадью 220 тыс. кв. м каждый и 23 супермаркета «Алпи-маркет» площадью до 2 тыс. кв. м каждый. В рейтинге «Топ-50 российских ритейлеров 2007 года», по версии «Ъ», сеть «Алпи» заняла 22-е место с выручкой $800 млн.
Торговые компании все чаще допускают дефолты по облигационным выплатам. Холдинг «Марта» в мае на один день просрочил погашение облигаций первой серии на 700 млн руб. и оказался в состоянии технического дефолта. Вчера «Марта» и вовсе заявила, что начала процедуру «финансового оздоровления компании», так как не может расплатиться даже по купону с держателями облигаций третьей серии (сейчас ей необходимо найти более 1,355 млрд руб., чтобы выплатить четвертый купон и погасить часть предъявленных к оферте бумаг). «Арбат Престиж» допустил технический дефолт при погашении выпуска облигаций на 1,5 млрд руб. в июне — ритейлер расплатился с держателями бумаг только через неделю. Вопрос о платежеспособности других ритейлеров пока открыт: сеть «Банана-мама» 14 августа должна заплатить по купону примерно 86,01 млн руб., но кредиторы ритейлера уже несколько месяцев требуют через суд вернуть им более 344 млн руб.
В июне «Алпи» сообщила поставщикам о реструктуризации — ее «дочка» ООО «Алпи-трейд» стала торговым оператором, а ООО «Алпи» — владельцем недвижимости. Поставщик «Алпи» и столичный инвестбанкир тогда рассказывали «Ъ», что «Алпи» рассматривает возможность продажи как розничного бизнеса, в частности французской Auchan Group, так и недвижимости фонду «Тройки Диалог», чтобы погасить часть долга (см. «Ъ» от 10 июня). По оценке аналитика «Райффазенбанка» Михаила Никитина, долг/EBITDA группы в 2007 году мог составлять 5,56.
После прохождения оферты «Алпи» понадобятся деньги на развитие и расчеты с поставщиками и банками (в числе крупных кредиторов — Сбербанк), говорит источник, близкий к акционерам группы. По словам источника в «Тройке», «Коммерческая недвижимость» может выкупить у «Алпи» еще три-пять объектов, сопоставимых по размеру с новосибирским центром. Всего у «Алпи» не менее семи объектов площадью от 20 тыс. кв. м, перечисляет один из поставщиков сети — два в Красноярске (23 тыс. кв. м и 36 тыс. кв. м), по одному в Новокузнецке (23 тыс. кв. м), Киселевске (23 тыс. кв. м), Зеленогорске (22,5 тыс. кв. м), Железногорске и Ачинске (примерно по 23 тыс. кв. м). По оценке начальника отдела торговой недвижимости DTZ Дмитрия Хичумова, при их продаже «Алпи» сможет выручить не больше $5 тыс. за каждый квадратный метр арендованной площади.
12 августа 2008 г., kommersant.ru
Новости
Все новости Подписаться на RSS |
Статьи и обзоры
Все статьи и обзоры |