Допэмиссию — в землю

Владельцы группы компаний ПИК Юрий Жуков и Кирилл Писарев решили продать часть своих акций на общую сумму 500 млн долл. Половину реализованных бумаг они намерены вернуть путем выпуска допэмиссии. Этот вопрос вчера был рассмотрен советом директоров ПИК, однако принятое решение на момент подписания номера известно не было. В случае положительного решения средства, полученные в ходе допэмиссии, пойдут на частичное покрытие двух уже объявленных сделок по покупке земли в Санкт-Петербурге и Ижевске.

ГК «ПИК» образована в 1994 году, занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Земельный банк ПИК превышает 10 млн кв. м. В июне 2007 года компания провела IPO, выручив 1,93 млрд долл. По итогам 2007 года выручка составила 2,7 млрд долл., чистая прибыль — 700 млн долл., EBITDA — 939 млн долл. Чистый долг на конец 2007 года — 716 млн долл. Стоимость портфеля компания CBRE оценила в 12,3 млрд долл. По официальной информации, группа в равных долях принад?лежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову (порядка 42% у каждого).

Как пояснили РБК daily в пресс-службе ГК «ПИК», основные акционеры группы приняли решение о продаже части своих акций в равных долях. Бумаги будут предложены институциональным инвесторам, от которых владельцы группы рассчитывают получить 500 млн долл. Также вчера девелопер сообщил, что два акционера группы — Forienst Investments Limited и Maritrade Investments Limited, подконтрольные г-дам Писареву и Жукову соответственно, — обратились в ПИК с просьбой выпустить дополнительные акции. Как пояснил представитель ПИК, за счет выкупа допэмиссии основные акционеры компании рассчитывают возместить около половины проданных акций.

Любопытно, что согласно документам ПИК 21 апреля 2008 года эти офшоры, а вместе с ними и владельцы группы уже снизили свои доли в компании с 41,9% у каждого до 35,68% у Forienst Investments и до 38,45% у Maritrade Investments. Параллельно доля Deutsche Bank Trust Company Americas в ПИК была доведена до 21,85%.

Вчера предложение о допвыпуске бумаг было рассмотрено на совете директоров ГК «ПИК», однако решение акционеров и объем второй допэмиссии озвучены не были. В четверг торги акциями группы закрылись на отметке 29,62 долл. за бумагу, упав в цене по сравнению с показателем предыдущего дня (30,75 долл.) на 3,67%. Таким образом, исходя из нынешней цены, для получения 500 млн долл. владельцы группы должны продать 16,9 млн акций. Однако аналитики видят большой потенциал девелоперских бумаг. К примеру, по прогнозу Собинбанка, справедливая цена за акцию ПИК к концу года достигнет 39,5 долл. Эксперты отмечают, что Юрий Жуков и Кирилл Писарев смогут ограничиться меньшим объемом — в пределах 11—12 млн акций.

Привлеченные от новой эмиссии деньги ПИК хочет потратить на приобретение участков в регионах России, текущую деятельность группы и реструктуризацию существующей задолженности, пояснили РБК daily в пресс-службе. Так, группа подписала соглашение о покупке нескольких крупных участков общей площадью около 229 га в Ижевске, на которых девелопер планирует реализовать свой первый проект в Удмуртии на 1,5 млн кв. м жилья эконом-класса.

Еще 63 га под строительство 1,3 млн «квадратов» ПИК намерена купить в Санкт-Петербурге — соглашение должно быть подписано в рамках экономического форума в конце этой недели. В компании не озвучивают подробности проекта, но источник, близкий к сделке, сообщил РБК daily, что речь идет о части застройки намывной территории ГК «Морской фасад» в Финском заливе. В свою очередь, в «Морском фасаде» РБК daily заявили, что переговоры ведутся с рядом компаний, «в том числе и с ПИК». «До официального подписания договора, которое должно состояться 8 июня, мы ничего комментировать не будем», — добавил директор по связям с общественностью ГК «Морской фасад» Александр Шимберг.

Несмотря на то что благодаря допэмиссии ПИК сможет увеличить земельный банк на 30%, инвесторы заметно охладели к бумагам девелопера: вчера в течение дня акции теряли в цене до 4,8%, падая до уровня 29,25 долл. за бумагу. Участники рынка считают это падение «техническим моментом». «Прежде группа не анонсировала планы о дополнительном выпуске акций, а, наоборот, собиралась увеличивать долг. Внезапное объявление немного смутило инвесторов», — полагает аналитик Собинбанка Вадим Горбунов.

5 июня 2008 г., spb.rbc.ru

Новости Приглашаем на Московский Международный жилищный конгресс-2024 Крупнейшее деловое мероприятие рынка недвижимости пройдет с 21 по 25 октября в Центре международной торговли в Москве (Краснопресненская наб., 12). Планируется порядка 10 000 участников — профессионалов рынка — из более 80 субъектов РФ и ряда зарубежных стран. www.realcongress.ru 28 августа Доля региональных рынков в спросе на складскую недвижимость стала максимальной за всю историю рынка 63 % достигла доля сделок в регионах в складском сегменте по итогам 1 полугодия 2024. Показатель стал максимальным за всю историю рынка, при этом средняя доля региональных сделок за предыдущие 10 лет составляла 35 %. core-xp.ru 9 августа Все новости Подписаться на RSS

Статьи и обзоры Эксперты назвали 3 ключевых изменения рынка офисной недвижимости за 20 лет Объемы предложения, перечень локаций, источники появления новых лотов — все это наиболее заметные трансформации, произошедшие на офисном рынке. Специалисты офисного девелопера West Wind Group проанализировали динамику основных показателей офисной недвижимости в Москве с начала 2000-х. 25 ноября Доля свободных площадей в ТЦ вышла на плато В III кв. доля свободных площадей в торговых центрах Москвы составила 5,4 %, увеличившись на 2 п.п. ко II кв. Незначительные колебания связаны с ротацией арендаторов и указывают на стабилизацию показателя в пределах текущих значений. 24 ноября Все статьи и обзоры

Все новости за июнь