РТМ завершило размещение кредитных нот объемом 125 млн. долларов

Компания «РТМ» завершило размещение кредитных нот (LPN) объемом 125 млн. долларов США. Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе компании.

Кредитные ноты размещены на срок 3 года. Единственным Организатором и андеррайтером эмиссии выступил Инвестиционный Банк «Траст».

Средства от размещения LPN планируется направить на консолидацию 100% долей компании «РеМа Иммобилиен», а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества компании «РеМа Иммобилиен».

Компании «РеМа Иммобилиен» принадлежит 18 торговых объектов в г. Москве общей площадью более 53,3 тыс. кв. м. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% площадей сданы в аренду прочим арендаторам. На сегодняшний день «РТМ» владеет 75% долей «РеМа Иммобилиен».

«Данную сделку можно рассматривать как финансирование приобретения недвижимости, — подчеркнул заместитель Генерального директора „РТМ“ Алексей Селезнёв. — В условиях нынешней нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках, спровоцированной также кризисом на рынке недвижимости, это была очень сложная для реализации сделка. То, что она прошла успешно, говорит о стабильности нашей компании, ее хорошей репутации на международном рынке и, безусловно, профессионализме команды банка-организатора».

Майкл Эгглтон, Председатель правления Инвестиционного Банка «Траст», отметил уникальную структуру транзакции, предложенной инвесторам: «В свете глобального финансового кризиса, когда инвесторы относятся с большой опаской к покупке ценных бумаг, обеспеченных портфелем недвижимости, нужно быть очень осторожным относительно рисков и денежных потоков, лежащих в основе сделки. Многие инвесторы отметили прозрачность структуры сделки, где большинство рисков были покрыты недвижимостью и связанными с нею денежными потоками».

Группа «РТМ» основана в 2006 году192. Основными направлениями деятельности Группы являются развитие и управление объектами жилой и коммерческой недвижимости в крупнейших городах России.

Основные компании Группы «РТМ»: «РТМ» — материнская компания Группы. Акции «РТМ» торгуются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на внебиржевом рынке в Европе в форме GDR; «РТМ Девелопмент» — девелоперская компания, управляющаec1я активами и контролирующая дочерние компании Группы «РТМ», среди которых: компания «РТМ Менеджмент» (управление действующими торговыми комплексами), а также более 30 проектных компаний.

Под контролем Группы «РТМ» находится 57 объектов недвижимости в различных городах России. Общая площадь объектов, входящих в портфель Группы и относящихся к сегменту коммерческой недвижимости, составляет 563 764 кв. м, арендопригодная площадь — 381 823 кв. м (с учетом 100% долей «РеМа Иммобилиен»). Согласно оценке независимой компании Colliers International, рыночная стоимость портфеля объектов «РТМ» на 31 декабря 2007 года составила 790,2 млн. долларов США (с учетом 100% долей «РеМа Иммобилиен»), что на 22,8% выше аналогичной оценки на 30 июня 2007 года.

6 марта 2008 г., g2p.ru

Новости Приглашаем на Московский Международный жилищный конгресс-2024 Крупнейшее деловое мероприятие рынка недвижимости пройдет с 21 по 25 октября в Центре международной торговли в Москве (Краснопресненская наб., 12). Планируется порядка 10 000 участников — профессионалов рынка — из более 80 субъектов РФ и ряда зарубежных стран. www.realcongress.ru 28 августа Доля региональных рынков в спросе на складскую недвижимость стала максимальной за всю историю рынка 63 % достигла доля сделок в регионах в складском сегменте по итогам 1 полугодия 2024. Показатель стал максимальным за всю историю рынка, при этом средняя доля региональных сделок за предыдущие 10 лет составляла 35 %. core-xp.ru 9 августа Все новости Подписаться на RSS

Статьи и обзоры В Санкт-Петербурге на семь управляющих компаний пришлось 74 % от общего объема первичного рынка сервисных апартаментов Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в I полугодии 2024 года 74 % объема первичного рынка сервисных апартаментов пришлось на комплексы под управлением семи крупных компаний. Лидером осталась девелоперская группа Plaza Lotus Group (PLG), продолжившая продажи в комплексах IN2IT и «Про.Молодость». 6 августа Екатеринбург, Краснодар, Самара лидируют по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников в 2024 г. Екатеринбург не только удерживает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников России с 2021 года, но и будет лидировать по прогнозному приросту коэффициента обеспеченности торговыми площадями в 2024-25 гг. В 2025 г. в Екатеринбурге ожидается завершение строительства суперрегионального ТРЦ «Золотой» (GLA 138 тыс. кв. м), что позволит ему сохранить лидирующие позиции и увеличить показатель обеспеченности до 967 кв. м. на 1 000 человек. 11 июля Все статьи и обзоры

Все новости за март