Финансовый обзор. Февраль — 2008

Экспертный канал «УралПолит.Ru» продолжает серию спецпроектов по Уральскому федеральному округу. О том, в каких банках произошли крупные кадровые перестановки, что посоветовала кредитным организациям Ассоциация российских банков, на какой город УрФО сделал ставку банк «Сосьете Женераль Восток», почему Банк России повысил ставку рефинансирования, каким способом предпочитают приумножать свои сбережения читатели «ФедералПресс» и как уральские банки выживают в условиях кризиса ликвидности, – мы предлагаем прочитать в нашем февральском финансовом обзоре.

Минувший февраль ознаменовался крупными кадровыми перестановками в ведущих российских банках. Прежде всего, новым президентом Связь-Банка была назначена бывший первый зампред Сбербанка Алла Алешкина, которая сменила на этой должности Геннадия Мещерякова и незамедлительно начала формировать новую команду топ-менеджеров. В частности, ее первым заместителем стал бывший зампред Сбербанка Александр Бринза. Кроме того, в качестве заместителей президента-председателя правления Связь-Банка начали работать Владимир Мамакин, Ирина Бохан и Сергей Волохов, которые ранее также являлись топ-менеджерами Сбербанка.

Напомним, что ранее, в конце января 2008 года, новую структуру управления центрального аппарата утвердил Сбербанк России. В частности, в состав обновленного правления Сбербанка вошли 5 топ-менеджеров: Антон Карамзин (финансовый блок), Денис Бугров (ответственный за стратегию корпоративного развития), Ольга Канович (операционный блок), а также Станислав Кузнецов (административный блок) и Виктор Орловский (блок банковских информационных технологий). Согласно официальной информации, «новая организационная структура является одним из первых шагов на пути трансформации банка и повышения его конкурентоспособности, что в свою очередь приведет к активному формированию рынка банковских услуг, экспансии в ключевых сегментах и направлениях деятельности банка, выводу на рынок новых банковских продуктов». При этом предполагается, что новая структура управления является «переходной» и будет действовать до формирования стратегии банка на 5-летний период, которую планируется разработать до конца 2008 года.

Кроме того, не обошли кадровые перестановки и банки Уральского региона. В частности, новым председателем совета директоров Свердловского Губернского банка (СГБ) был избран первый заместитель председателя правительства Свердловской области, министр экономики и труда Михаил Максимов, сменивший на этом посту Галину Ковалеву. Между тем, в целом состав совета директоров СГБ, согласно решению акционеров банка, остался прежним. Кроме Михаила Максимова в совете директоров Свердловского Губернского банка будут работать еще восемь человек, в том числе три независимых директора. Таким образом, Галина Ковалева полностью освободилась от обязанностей, ранее возложенных на нее областным правительством. Напомним, что летом 2007 год Галина Ковалева покинула пост первого вице-премьера правительства Свердловской области, но до настоящего времени оставалась в должности председателя совета директоров СГБ.

Новым заместителем правления челябинского Мечел-банка в феврале стала Галина Мальцева, ранее работавшая в крупнейших финансовых учреждениях Екатеринбурга. Как сообщила «УралПолит.Ru» руководитель отдела по работе со СМИ Людмила Парневова, данное назначение обусловлено необходимостью усиления позиций ОАО КБ «Мечел-банк» на финансовом рынке Среднего Урала. «Стратегией развития банка на 2008 год предусмотрено открытие и активное развитие подразделений филиала „Екатеринбургский“ в Екатеринбурге и Свердловской области, а также существенное расширение сети банкоматов, значительное увеличение числа обслуживаемых клиентов и объемов операций. Курирование работы филиала „Екатеринбургский“ станет основной задачей Галины Мальцевой», – уточнили представители кредитной организации. В свою очередь председатель правления ОАО КБ «Мечел-банк» Ел1f40ена Нестерова считает, что огромный опыт работы (35-летний стаж) Галины Мальцевой в крупных финансовых структурах Екатеринбурга, владение самыми современными принципами управления, а также умение выстраивать грамотную клиентскую политику усилит позиции ОАО КБ «Мечел-банк» на корпоративном рынке Среднего Урала.

В начале февраля этого года Банк России в целях борьбы с инфляцией повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов. В частности, с 4 февраля 2008 года ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 10,25 % годовых, на этом же уровне установлена и ставка по кредитам овернайт. Одновременно ЦБ РФ также повысил с 6 % до 6,25 % минимальную ставку аукционов однодневного репо – ключевую для денежного рынка. Кроме того, согласно официальной информации, с 1 марта этого года будут повышены нормативы обязательных резервов российских банков.

Немаловажно, что ставка рефинансирования ЦБ РФ была увеличена впервые с лета 1998 года – до 10,25 % годовых против 10 % годовых ранее. Однако аналитики ставят под сомнение антиинфляционный эффект ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, хотя и рассмотрели в действиях ЦБ уверенность в способности других банков пережить подорожание денег, несмотря на мировой кризис ликвидности. Как отмечает начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров, «действия Банка России влекут за собой, в первую очередь, потенциальное снижение рублевой ликвидности в банковском секторе». При этом эксперты подчеркивают, что, с одной стороны, Банк России хочет обозначить свою заинтересованность в борьбе с инфляцией и готовность действовать, с другой стороны, скорее всего, ЦБ будет увеличивать число инструментов по рефинансированию кредитно-денежной системы«.

»То, что мы видим – это точечные действия, которые вряд ли приведут к какому-то серьезному влиянию на уровень инфляции. Удивительно то, что эти действия происходят на фоне обсуждения прогнозов и опасений ЦБ по поводу оттока капитала и снижения ликвидности в этом году. Довольно странно, что ЦБ ожидает сокращение ликвидности и действует таким образом. Не исключено, что ЦБ, возможно, уже через два – три месяца вернется к изменению этих показателей«, – подчеркнул в комментарии Егор Федоров. С ним соглашается и ведущий аналитик УК «Финам менеджмент» Александр Осин, который также считает, что ЦБ принял тактику точечных денежных инъекций. При этом эксперт не исключает, что, несмотря на незначительное повышение ставки рефинансирования и нормативов обязательных резервов, российский Центробанк может ввести в действие инструменты внебиржевого РЕПО по еврооблигациям, а также начать проведение правительственных аукционов по размещению бюджетных средств в частных банках. Кроме того, в случае кооперации действий ЦБ и правительства РФ на российском финансовом рынке могут быть применены методы налогового стимулирования.

В конце февраля в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV). Как отметил председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, приход в Екатеринбург такого крупного кредитного учреждения как Банк Сосьете Женераль Восток – очень значимое событие в жизни столицы Среднего Урала. «Это значит, что Екатеринбург сегодня является городом, где сильное иностранное присутствие, – подчеркнул Виктор Кокшаров в ходе пресс-конференции, приуроченной к открытию филиала. – Нас радует, что у этого банка большие планы – только в Екатеринбурге планируется открыть до 6—7 офисов. Кроме того, важно, что филиал банка Сосьете Женераль в Екатеринбурге станет центром деятельности французской группы на Урале. Это значит, что центр смещается именно сюда, а для нас это дополнительные финансовые потоки».

В свою очередь генеральный директор, президент Банка Сосьете Женераль Восток Марк-Эммануэль Вивес подчеркнул, что Екатеринбург интересен французской группе как город с многочисленным населением, в том числе в области, и большим промышленным потенциалом. При этом господин Вивес сообщил, что на сегодняшний день группа Societe Generale является первым иностранным инвестором в России. Вместе с тем, банкир отметил, что «размер проектов для банка не является приоритетным». «Нам важен опыт в конкретной области и уровень прозрачности бизнеса. Мы хотим быть осторожными, хотим работать с профессионалами», – заявил Марк-Эммануэль Вивес. Отметим, что в настоящее время Банком Сосьете Женераль Восток уже финансируется строительство в Екатеринбурге отеля «Хайятт», кроме того, банк принимает участие в строительстве коммерческой недвижимости.

Кроме того, как сообщил «УралПолит.Ru» господин Вивес, в будущем BSGV не исключает возможности поглощения региональных кредитных организаций, в первую очередь французскую «дочку» интересуют уральские банки с развитой сетью продаж. Тем более что Росбанк, контрольный пакет которого в настоящее время принадлежит группе Societe Generale, по словам президент Банка Сосьете Женераль Восток, сегодня недостаточно представлен в российских регионах.

Как сообщил Марк-Эммануэль Вивес, в целом по России BSGV планирует до 2010 года увеличить корпоративный бизнес от 5 до 10 % (более 9 тыс. клиентов), а розничное направление – до 2—3 % (до 500 тыс. клиентов). Только в 2008 году в российских регионах будет открыто до 30 новых точек продаж, в том числе в Тюмени, Перми, Уфе и Казани. При этом своими основными конкурентами Банк Сосьете Женераль Восток, по словам его руководства, видит группу Райффайзен, Ситибанк и Международный Московский банк (группа UniCredit). Кроме того, серьезную конкуренцию банку, прежде всего, в розничном бизнесе, по мнению представителей BSGV, могут составить ВТБ и Сбербанк. Региональных игроков на рынке банковских услуг французская группа Societe Generale также не списывает со счетов, особенно в розничном сегменте, признавая их конкурентное преимущество в знании местного рынка и его потребностей.

Наиболее перспективными направлениями для продвижения в регионах Банк Сосьете Женераль Восток считает ипотечное кредитование и автокредиты, а также кредитование малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, по мнению господина Вивеса, именно в секторе автокредитования в ближайшие годы будет наиболее жесткая конкуренция.

В феврале Ассоциация российских банков рекомендовала отечественным банкам повышать процентные ставки по ипотечным и иным кредитам в зависимости от стоимости денежных средств и состояния рынка. Но банкиры не спешат официально повышать ставки по кредитным продуктам, опасаясь оттока клиентов и нового передела рынка.

«На глобальных финансовых рынках есть признаки кризиса», – заявил на пресс-конференции президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, добавив, что проблемы касаются не только сектора ипотечного кредитования США, но и замедления темпов роста мировых экономик. Однако глава АРБ считает, что текущую ситуацию можно использовать во благо России, например – вывести рубль в один ряд с такими мировыми валютами, как доллар и евро. Это, в свою очередь, по мнению господина Тосуняна, позволит повысить ликвидность российского рынка.

Вместе с тем, в феврале АРБ призвала российские банки самим решать проблемы, возникшие у них в связи с мировым кризисом1f40 ликвидности. А поскольку заемные средства на внешних рынках становятся все дороже для отечественных финансовых институтов, то и сами банки должны повышать ставки. Как отмечает «Время новостей», к такому выводу пришли участники заседания комитета Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию. В частности, как говорится в распространенном во вторник, 12 февраля, официальном сообщении АРБ говорится, что банкам «рекомендовано осуществлять повышение процентных ставок по ипотечным и иным кредитам в зависимости от стоимости денежных средств, состояния рынка и иных параметров, влияющих на ее формирование, исключив при этом необоснованный популизм в целях привлечения клиентов на условиях, не соответствующих требованиям рынка».

Кроме того, ранее «УралПолит.Ru» сообщал о том, что с 1 февраля 2008 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) внесло коррективы в свои стандарты. Теперь минимальная доля самофинансирования заемщика составляет 20 % (до этого минимальный первоначальный взнос был 10 % от стоимости жилья), а максимальный размер кредита в рамках федеральной ипотечной программы установлен в размере 1,5 млн. рублей. Как подчеркнул в комментарии «УралПолит.Ru» директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров, любые изменения в стандарты АИЖК нацелены на ужесточение требований по ипотеке, что в итоге может привести к снижению темпов кредитования. Вместе с тем, Александр Комаров убежден, что должны быть требования, которые приведут к качественным изменениям в секторе ипотечного кредитования. При этом директор САИЖК уточнил, что разговоры об увеличении суммы первоначального взноса по ипотечным кредитам ведутся давно, и ожидалось, что данный вопрос будет рассмотрен еще в конце 2007 года, но по каким-то причинам этого не произошло.

Между тем, директор департамента ипотечного кредитования СКБ-банка Анна Самуилова считает, что в условиях высокой стоимости жилья, например, в Екатеринбурге, максимальный размер кредита, установленный с 1 февраля АИЖК в размере 1,5 млн. рублей, может оказаться недостаточным. Кроме того, увеличение «порога вхождения» в ипотеку – суммы первоначального взноса – может усложнить доступ к ипотечному кредиту для менее обеспеченного населения, в том числе в малых городах. В результате в СКБ-банке принято решение сохранить прежние условия ипотечного кредитования. «Условия ипотечного жилищного кредитования в СКБ-банке изменены не будут. Сумма первоначального взноса составляет от 10 %, максимальная сумма кредита ограничена лишь платежеспособностью заемщика, – уточняет Анна Самуилова . – Ставка по ипотечному кредиту в СКБ-банке сейчас составляет от 10,75 % до 14 % годовых, в зависимости от срока кредитования и размера первоначального взноса. Срок кредита – до 30 лет».

При этом аналитики уверены, что большинство мелких банков уже достигли реально возможного максимума процентных ставок на уровне 18—20 %, поэтому ресурс повышения ставок для них исчерпан. «Крупные банки, держащие ставки в диапазоне 10—13 % потенциально способны еще поднять ставки на 2—3 %, но пока на эту меру, вероятно, не пойдут», – убежден аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиевский.

В феврале Агентство по страхованию вкладов опубликовало итоги развития рынка частных банковских вкладов за прошлый год. По данным АСВ, по итогам 2007 года объем вкладов физических лиц в российских банках увеличился на 35,6 % – до 5,132 трлн. рублей. При этом представители АСВ отметили тенденцию перераспределения сил на рынке банковских вкладов: темпы прироста объемов вкладов в региональных банках почти сравнялись с динамикой вкладов в московских банках. По мнению аналитиков, ускорение роста вкладов в региональных банках в прошлом году было вызвано предлагаемыми ими более высокими процентными ставками по вкладам. Кроме того, произошли не только количественные, но и качественные изменения в структуре вкладных операций населения России. В частности, самую большую динамику роста показали вклады от 400 до 500 тысяч рублей и вклады свыше 700 тыс. руб., что значительно превышает страховой уровень. Также сохранились высокие темпы роста долгосрочных вкладов.

В связи с этим «УралПолит.Ru» и «ФедералПресс» решили провести собственный опрос и предложили читателям ответить на вопрос: Какой способ приумножения денежных сбережений вы считаете самым выгодным? При этом всего в опросе приняли участие 144 респондента. В результате, выяснилось, что лишь 11 % опрошенных выбирают банковские вклады, в то время как большая часть респондентов (40 %) предпочитают вкладывать свои сбережения в недвижимость. Развитием собственного бизнеса занимаются 21 % опрошенных, самостоятельно играть на бирже предпочитают 6 % респондентов, по 8 % респондентов инвестируют свои сбережения в ценные бумаги и драгоценные металлы. Иные способы приумножения денежных средств выбрали 6 % опрошенных. Таким образом, большинство наших читателей выбирают альтернативные способы инвестирования.

В условиях кризиса ликвидности крупнейшие федеральные банки начали переориентироваться на внутренние финансовые рынки, что способствовало повышению их активности в регионах. При этом, как отмечает председатель правления Московского банка реконструкции и развития (МБРР) Сергей Зайцев, конкуренция в регионах сегодня растет бешеными темпами, и многие местные банки уже готовы продаваться.

«Российская экономика развивалась в последние несколько лет во многом за счет притока иностранных инвестиций, точнее ресурсов с международных финансовых рынков. Эти ресурсы привлекались как напрямую крупными корпорациями, так и банками, которые направляли их в потребительское и коммерческое кредитование. В результате этот внешний корпоративный долг превысил $400 млрд., – подчеркнул в недавнем интервью Сергей Зайцев. – Сейчас входящий поток денег существенно уменьшился, при этом он требует обслуживания и погашения. В связи с этим возникает необходимость рефинансировать свои долги за счет внутренних финансовых рынков, банки вводят ограниченный режим кредитования, а предприятия урезают свои инвестиции».

При этом покупка региональных банков для федеральных кредитных организаций – это чаще всего стратегический шаг. «Проанализировав состояние банковской системы и спрогнозировав ее развитие в ближайшие годы, мы поняли, что интересно быть не во всех регионах по чуть-чуть, а в нескольких сильных, динамично развивающихся регионах, но с долей рынка, – уточнил Сергей Зайцев. – Скажем, не имеет смысла держать один офис в регионе уровня Челябинской области – этот регион достоин того, чтобы присутствовать в нем уверенно. Мы составили свой рейтинг регионов, которые наиболее интересны для присутствия, и где мы готовы развиваться за счет M&A сделок. В их числе Урал, Поволжье и Северо-Запад».

По словам Сергея Зайцева, в настоящее время Московский банк реконструкции и развития ведет переговоры с несколькими кредитно-финансовыми организациями УрФО. «Мы ведем переговоры с рядом банков уральского региона и европейской части, – сообщил председатель правления МБРР. – На северо-западе мы пока ни с кем н1f40е общались, так как нет хороших предложений, хотя сам по себе регион интересный. Главная наша задача – попасть к 2010 году в топ-15 крупнейших банков России (сейчас мы занимаем примерно 30-е место, но это без учета Далькомбанка). Безусловно, добиться этого мы сможем только с помощью поглощений. За счет органического роста (а растем мы в среднем на 50 – 60 % в год) сделать это невозможно, поскольку банки премьер-лиги сильные, крупные, профессиональные, и рассчитывать обойти их – несерьезно».

Кроме того, банкир считает, что на сегодняшний день многие региональные банки готовы продаваться. «Безусловно, к этому их подтолкнул случившийся финансовый кризис, но и без него они неконкурентоспособны по сравнению с федеральными банками. Возможно, они более гибкие, но есть ряд объективных процессов, которые через 5 – 7 лет сделают их убыточными. Это и приход в регионы крупных федеральных и западных игроков, и дефицит кадров. Сейчас конкуренция в регионах растет бешеными темпами, и местные банки не в состоянии ее выдержать, так что если они не обанкротятся, то точно потеряют рыночные позиции, – убежден Сергей Зайцев. – У местных банков только два выхода – либо продаваться, либо объединяться с банком-единомышленником, а найти его не так просто».

Ранее «УралПолит.Ru» сообщал о том, что в конце прошлого года завершилась сделка между ОАО «Русь-Банк» и ЗАО КБ «Драгоценности Урала» по приобретению 98,42 % акций екатеринбургского банка. В дальнейшем председатель правления Русь-Банка Владимир Балабанов был назначен новым председателем совета директоров банка «Драгоценности Урала», в то время как бывший управляющий регионального банка Илья Марков перешел на работу в Русь-Банк, где возглавил департамент сопровождения региональной сети

6 марта 2008 г., uralpolit.ru

Нравится

Поделиться

Следите за новостями Theproperty в Telegram

Все новости за март