"Макромир Финас" занял для материнской компании
Размещение по открытой подписке проходило на ММВБ. Выпуск включает 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 14% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого, ставки третьего — десятого купонов определяет эмитент.
По выпуску также предусмотрена годовая оферта. Организаторы займа — «Ист Коммерц», Связь-банк. Соорганизаторы — Альфа-Банк, Меткомбанк, «Европейский трастовый банк»; Соандеррайтеры — СИАБ, «Банк Рублев», «Банк Легион». Поручительство по выпуску предоставляет «Макромир» — инвестиционная и управляющая компания, принадлежащая компании Fire & Cooper Investments. Она специализируется на рынке торговой недвижимости России.
Как сообщал ранее генеральный директор «Макромир-Финанс» Александр Леонов, средства от размещения будут разделены на две части в равных долях. Одна часть — 500 млн рублей — будет использована на рефинансирование текущей задолженности поручителя займа — «Макромира». Вторая часть пойдет на закрытие сделок по региональным проектам компании. В частности — в Нижнем Новгороде, где компания намерена осуществить крупный девелоперский проект стоимостью $1,5 млрд со сроком реализации 4 года с доходностью более 30%.
Проект предусматривает строительство коммерческой и жилой недвижимости. Для строительства жилой недвижимости компания намерена привлечь своих партнеров: ЛЭК, ПИК и «Камскую долину».
Уже в этом году может состоятся еще один заем. По словам Александра Леонова, компания намерена развивать долговые заимствования объемом 1,5—2 млрд рублей, и более длительного обращения: 5-летний заем с 1,5—2-годовой офертой.
6 марта 2008 г., dp.ru
Следите за новостями Theproperty в Telegram
Новости |
Статьи и обзоры |
