"Макромир" достал заначку
«Макромир-Финанс» принадлежит ООО «Макромир» (99% акций), 1% владеет генеральный директор «Макромира» Игорь Шабловский. «Макромир-Финанс» был создан несколько лет назад с единственной целью — привлекать деньги с финансовых рынков для проектов «Макромира».
Предстоящий облигационный заем — второй по счету, но первый по порядковому номеру. Причины пояснил генеральный директор «Макромир-Финанс» Александр Леонов. Он рассказал, что весной прошлого года компания планировала занять 1 млрд рублей, но благоприятная ситуация, сложившаяся на тот момент на финансовом рынке позволяла увеличить объем заимствований. Поэтому был зарегистрирован еще один выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей. Заимствование прошло успешно: за один день компания реализовала ценные бумаги с дисконтом 11,65%. «А заем, который мы готовили первым (на 1 млрд рублей) и который на тот момент уже был зарегистрирован, размещать не стали, оставив его как бы на потом», — вспоминает Александр Леонов.
Средства от сегодняшнего размещения будут разделены на две части в равных долях. Одна часть — 500 млн, рублей будет использована на рефинансирование текущей задолженности поручителя займа — «Макромира». Вторую инвестируют в девелоперский проект «Макромира» в Нижнем Новгороде, планируемый к реализации совместно с «ЛЭК».
«Макромир» и «ЛЭК» всегда считались на рынке аффилированными структурами: один из учредителей обеих компаний — Андрей Рогачев.
Детальную информацию о проекте в компании не раскрывают, объясняя, что сделка по приобретению крупного земельного участка еще не завершена. «В основном это будет коммерческая недвижимость и небольшая часть жилой», — обобщает Александр Леонов. Под проект будет создана совместная компания, которую после реализации проекта, через четыре года, ликвидируют, а доход будет разделен между партнерами в оговоренных пропорциях. Все детали сделки Александр Леонов обещает раскрыть к апрелю.
Это второй совместный проект «Макромира» и «ЛЭК»: первый реализуется в Перми. «Прежний владелец продавал участок там одним лотом — 32 га, поэтому решили строить не только коммерческую недвижимость, на которой специализируется «Макромир», но и жилую, с помощью нашего партнера компании «ЛЭК», — рассказал Александр Леонов.
Агент по размещению ценных бумаг — «ИСТ КОММЕРЦ». Эта компания была агентом по размещению прошлогоднего займа. Как и первый раз, бумаги выпускаются сроком обращения 5 лет, но с офертой 1,5—2 года. С той разницей, что дисконт по бумагам увеличится до 13,75—14% . Александр Леонов объясняет это удорожанием денег на финансовых рынках и выказывает уверенность в размещении займа. «Я думаю, нам потребуется не более двух дней, это связано с пожеланиями наших контрагентов, желающих приобрести облигации компании», — сообщил он.
Слова Александра Леонова о нерыночном размещении подтверждает высказывание заместителя генерального директора информационно аналитического агентства СИБОНД Канра Лиджиева: «Время для размещения бумаг на рынке выбрано не совсем удачно. Вполне вероятно, это облигационный заем не рыночный, он будет выкуплен не по рыночной ставке, возможно, даже организатором займа».
4 марта 2008 г., dp.ru
Следите за новостями Theproperty в Telegram
Новости |
Статьи и обзоры |
