IPO от корпорации

Вместо IPO банка «Уралсиб» может быть проведено первичное размещение всей финансовой корпорации «Уралсиб» — об этом в прошлую пятницу на встрече с аналитиками сообщил председатель правления банка Андрей Донских, уточнив, что это не произойдет раньше 2009 года. Пока окончательное решение не принято, поскольку акционеры изучают несколько вариантов привлечения акционерного капитала.

В ФК «Уралсиб» входят субхолдинг коммерческого банка (включая дочерние банки и лизинговую компанию), инвестбанк («Уралсиб Кэпи?тэл»), страхование (СГ «Уралсиб» и др.), а также ряд компаний, на которые оформлены инвестиции в сфере промышленности и недвижимости. На банк «Уралсиб» приходится более 80% активов корпорации.

Как пояснил аналитикам Андрей Донских, как для банка, так и для корпорации речь может идти только о продаже миноритарного пакета, при этом возможна комбинация продажи акций стратегическому инвестору и IPO. «Рассматривается возможность выхода на рынок акционерного капитала как для корпорации, так и для банка. Это может быть сделано и через IPO, и через привлечение стратегического инвестора. Четкого понимания, как это произойдет, у акционеров пока нет», — рассказал присутствовавший на встрече Андрея Донских с аналитиками Михаил Зак из Газпромбанка. «Планов по выкупу акций банка „Уралсиб“ нет, конвертация акций в ближайшей перспективе также не планируется», — заявил вчера РБК daily исполнительный директор ФК «Уралсиб» Александр Вихров. Он также добавил, что консультант, которого корпорация выбирает из числа инвестбанков с осени прошлого года, до сих пор не выбран: «Мы находимся в процессе принятия решения».

Продажа пакета акций банка стратегическому инвестору не исключает перехода на единую акцию и имеет свои плюсы, отмечают эксперты. У ФК «Уралсиб» другие бизнесы тоже начинают приобретать стоимость, в частности, это касается страхования, управления активами и лизинга, говорит Михаил Зак. Поэтому, считает он, привлечение акционерного капитала через финансовую корпорацию может оказаться более перспективным. «Вывод на акционерный рынок капитала ФК „Уралсиб“, а не банка дает возможность получить большую цену, однако сужает спрос. Как минимум это может отпугнуть некоторых из инвесторов„, — предупреждает гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

“Прошлый год был непростым для „Уралсиба“, но теперь мы ожидаем улучшения результатов: банк стал меньше зависеть от торговли ценными бумагами, меняется структура управления, доля расходов в прибыли банка, ранее высокая из-за активной интеграции бизнеса, будет снижаться», — считает аналитик ФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. В 2008 году «Уралсиб» планирует увеличить портфель корпоративных кредитов на 50—55%, а розничных на 65—70%. И хотя в марте-апреле «Уралсибу» предстоит расплатиться по двум синдицированным кредитам на 590 млн долл., Андрей Донских заверил аналитиков, что трудностей с ликвидностью у банка нет, а для увеличения объемов кредитования банк планирует привлечь с рынков капитала 1 млрд долл.

11 марта 2008 г., rbcdaily.ru

Новости Приглашаем на Московский Международный жилищный конгресс-2024 Крупнейшее деловое мероприятие рынка недвижимости пройдет с 21 по 25 октября в Центре международной торговли в Москве (Краснопресненская наб., 12). Планируется порядка 10 000 участников — профессионалов рынка — из более 80 субъектов РФ и ряда зарубежных стран. www.realcongress.ru 28 августа 2024 г. Доля региональных рынков в спросе на складскую недвижимость стала максимальной за всю историю рынка 63 % достигла доля сделок в регионах в складском сегменте по итогам 1 полугодия 2024. Показатель стал максимальным за всю историю рынка, при этом средняя доля региональных сделок за предыдущие 10 лет составляла 35 %. core-xp.ru 9 августа 2024 г. Все новости Подписаться на RSS

Статьи и обзоры Эксперты назвали 3 ключевых изменения рынка офисной недвижимости за 20 лет Объемы предложения, перечень локаций, источники появления новых лотов — все это наиболее заметные трансформации, произошедшие на офисном рынке. Специалисты офисного девелопера West Wind Group проанализировали динамику основных показателей офисной недвижимости в Москве с начала 2000-х. 25 ноября 2024 г. Доля свободных площадей в ТЦ вышла на плато В III кв. доля свободных площадей в торговых центрах Москвы составила 5,4 %, увеличившись на 2 п.п. ко II кв. Незначительные колебания связаны с ротацией арендаторов и указывают на стабилизацию показателя в пределах текущих значений. 24 ноября 2024 г. Все статьи и обзоры

Все новости за март